Своя crm система

Posted on Posted by Демид

Всегда любил простые, минималистичные решения конкретных задач, да еще и реализованных прикладными специалистами, а не программистами.

Своя crm система сброс демо битрикс

Внедрение amocrm в пензе своя crm система

Значения для подстановки берутся из справочников, а туда попадают формулой с листа "лиды" и берутся только те, которые отмечены как "активные". Это сделал для того, чтобы проще было выбирать и список был короткий. Также я сделал инструмент для своей ит-студии, у нас цикл продажи месяцев.

Не будет у нас проектов ближайшие 5 лет, а если будет, мы на совсем другие решения перейдем. Это же статья о том, как сделать CRM за три часа дня малого и среднего бизнеса, а не о том, как создать универсальную лучшую CRM на годы вперёд. Все начинают с таблиц А вот когда вас станет несколько ещё лучше конкурирующих , да каждый решит применить свои фильтры, а руководитель захочет отчёты, то вы планово перейдете в таблицы в какой-либо бд.

Причем одной из важных задач будет не перенос данных, а перенос сложившейся логики, которая притянута к гуглотаблицам. Хотите делать своё — это хорошо. Даже свой велосипед — он свой и любимый. А вот в будущее лучше смотреть из расчета, что эти таблицы — это прототип, с помощью которого вы определите стартовый функционал вашей будущей crm.

Про идеологию согласен, именно поэтому сделал ее сам и так, как вижу правильным дня своего бизнеса. По сути важно только то, как вводятся исходные данные и какой уровень детализации этих данных. Все остальное это только удобное их представление, которое можно переделывать хоть каждый месяц, пока не найдется оптимальная модель для работы, а вот уже ее можно будет прогать по взрослому, либо настаивать под нее специализированные решения.

Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Публикации Пользователи Хабы Компании Песочница. Я сразу отказался от всех полуготовых решений, типа amoCRM удобная, но нам рановато пока , ShugarCRM кривая и медленная, вызывает невроз и др. Так что — только гугл-док, только хардкор! На создание этой системы ушло часа 3 — не больше.

Давайте расскажу, как работает: Лиды — Это сводный лист со всеми проектами и статусами по ним. Взглянув на него сразу понятно, в каком состоянии продажи компании даты последних контактов подсвечиваются в зависимости от свежести. Самое удобное, это то, что к каждому проекту подтягивается информация о последнем контакте и всегда видно, чем завершился последний контакт и чего ждать дальше.

Ну и, конечно, планирование: Тут все просто — пишем проект, дату будущего контакта и тему. Статус указывает, произошел контакт или еще нет, либо плановый контакт отменен. Таким образом, чтобы всегда быть в курсе происходящего и видеть картинку по всем проектам, мне достаточно просто записывать результаты всех своих контактов, заполнять план контактов и отмечать, когда они произошли. Скажу вам, что после начала учета видение бизнеса меняется кардинальным образом, как и подход к продажам.

Сам шаблон файла можете скачать тут. Всем успешного ведения внутренних продаж! Спустя два года я всё ещё скучаю по разъёму для наушников 23,2k Программист в отдел портирования операционной системы. Открытая мобильная плаформа Иннополис. Rubi on Rails developer senior. Spar-online Нижний Новгород Возможна удаленная работа. Effective Technologies Нижний Новгород. Delphinum 14 июня в Всегда любил простые, минималистичные решения конкретных задач, да еще и реализованных прикладными специалистами, а не программистами.

Они есть квинтэссенция программного представления предмета. Спасибо за добрые слова! Но на сколько успел заметить, публика тут объективная. Что касается велосипедов и готовых решений — то тут руководствуюсь такой логикой: На одной чаше весов усилия по решению моей потребности теми инструментами, которые уже знаю, а на другой — поиск, изучение, тестирование и внедрение новых. Обычно выбираю то, что наиболее выгодно.

Когда в похожей табличке по учету показателей бизнеса моего друга все начало дико тормозить, я переписал фотмулы, чтобы массивы перемножались не все на всех, а чтобы формула динамически считала только заполненные ячейки и перемножала их. Этого хватит на полгода-год, а потом, если сильно тормозить начнет и пределы оптимизации будут исчерпаны, то посмотрим в сторону 1С убереги боже или еще какой системы учета.

А то гляди, может бизнес попрет, и сможет позволить себе разработку, то и свою напишем уже по-взрослому: Delphinum 15 июня в Взрослые дяди так и ведут бизнес: Просто среди программистов многие любят преждевременно оптимизировать то, что возможно завтра вообще не взлетит. Да, помню деньки, когда программирование еще не было моим делом. Так одной небольшой фирме сделал всю бухгалтерию и учет товара на складах и магазинах в Excel. Было несколько файлов, и данные перетекали из одного файла в другой при необходимости.

Вспоминается статья Джоэла Спольски о том для чего писался Excel и что при его написании планы по его доработке и, фактически, весь таск-трекер, велся в том же самом Excel. На мой взгляд, люди просто мало представляют себе возможности уже написанного софта и начинают переизобретать то, что уже давно есть. Vrankevich 14 июня в Да вам тут versus баттл можно устраивать https: Но для первого раза кому-то может и сгодится. Статья интересная, но мне кажется, некорректно сравнивать таблицы и специализированные решения.

Ведение баз данных по клиентам, товарам и кадрам Реализация механизма продаж и планирования реализации товаров Формирование отчетов по любым выбранным Вами критериям Формирование сводных таблиц для наглядного отслеживания любых изменений Тонкое управление доступом к базе данных для разных лиц Импорт и экспорт данных в текстовом формате форматированный файл TXT Создание и автозаполнение шаблонов учетной документации в формате MS Word Как видим, возможностей предостаточно для того, чтобы удовлетворить практически любые запросы, и все это ДАРОМ!!!

Сравнение с платными аналогами У Supasoft CRM Free Lite есть платная версия, однако она отличается лишь тем, что база данных программы будет храниться не на Вашем локальном ПК, а на удаленном сервере. В остальном же программы — идентичны по своим возможностям, поэтому в качестве платного аналога предлагаю сравнить их с профессиональным CRM-комплексом ASoft CRM: Установка программы Для того, чтобы установить Supasoft CRM достаточно скачать архив с инсталлятором и запустить из него файл Setup.

Заполнение справочников Сразу по окончанию установки перед Вами запустится окно программы: Здесь мы увидим список доступных нам каталогов, среди которых: Список компаний-клиентов; Список городов, в которых находятся Ваши клиенты; Список должностей клиентов или Ваших сотрудников ; Список источников прибыли; Список отраслей например, разные услуги или типы товаров ; Список Ваших товаров или услуг, предоставляемых клиентам.

Жмем ее и мы попадем в окно добавления данных: К этой вкладке мы еще вернемся, а сейчас предлагаю взглянуть на минимально заполненный окончательный вариант нашей базы данных: Получение доступа к дополнительным возможностям программы В принципе, если у Вас нет особого желания разбираться с тонкостями конфигурирования платформы Supasoft CRM, то дальше Вы можете не читать.

Эта строчка отвечает за включение формы входа в программу по паролю. Добавление новых функций в Supasoft CRM После того, как Вы внесли в настроечный файл нужные параметры, запустим Supasoft CRM и, авторизировавшись, попадем в несколько изменившееся окно программы. А начнем мы добавление вышеупомянутых возможностей с настроек прав доступа… Управление правами доступа пользователей Как это ни парадоксально звучит, но по умолчанию у администратора есть не все права доступа: Схема предоставления прав пользователю схематически отображена на предыдущем скриншоте и состоит из нескольких шагов: Создание новой функции После перезапуска Supasoft CRM все сделанные нами изменения вступят в силу, и мы сможем продолжить нашу работу над созданием функции автозаполнения документов.

Для этого нужно сделать два предварительных шага: Создание таблицы для функции. Под таблицей в Supasoft CRM имеются в виду глобальные поля базы данных, которые будут отображаться в редакторе шаблонов документов. Они соответствуют тем полям, которые Вы могли добавить на карточку функции и исполняют роль своеобразного каталогизатора. Задаем для нашей таблицы такое же имя, как и для карточки, а потом внизу активируем поля, которые будут отображаться в редакторе шаблонов.

Итоговый вид отображения Вы сможете увидеть в самой нижней части вкладки. Когда сохранение новых карточек и таблиц будет завершено, снова перезагружаем Supasoft CRM. Теперь переходим в правую часть окна. Результатом данного действия станет создание и открытие нового документа Word. Пока что он пустой. После выбора объекта в нижней части окна мы получим список доступных полей — эти поля мы и используем для вывода в документ: Поскольку у нас есть три доступных поля, то целесообразно в открытом ранее документе создать таблицу с тремя столбцами: Теперь для внесения в эту табличку данных из Supasoft CRM нужно сделать вот что: В документе в текущей ячейке появится специальный тэг, обозначающий конкретное поле.

Таким же образом заполняем тэгами и остальные ячейки. Конечный итог будет выглядеть примерно так: Последним действием будет сохранение созданного шаблона. Готовый заполненный шаблон будет создан в новом документе: Преимущества и недостатки Плюсы: Комментарии Максим Руслан Тертышный Если заработает - дайте знать: Руководитель отдела продаж очень доволен - менеджеры постоянно загружены работой и выполняют план.

К слову, сотрудники быстро освоили программу. Пока серьезных различий не вижу, так как меня привязка к бухгалтерии не интересует - только клиенты и работа с ними. Очень хотелось бы увидеть аналогичное приложение на андроид с возможностью синхронизации как через usb так и онлайн. Подскажите, есть ли такие планы?

А за приложение спасибо большое. На первый взгляд сделано довольно просто и толково. Если остановлюсь на нем, то Вам в дальнейшем отзывы еще оставлю. Подскажите а у данной бесплатной версии есть напоминалка о звонке по дате и времени???? Если нет, то как ее туда можно вмонтировать??? Очень нужно, помогите, плиз!!! Программа очень нравится вот только бы туда напоминалку!!!!

Вот ссылка на документацию по их настройке: Я уже пару лет пользуюсь Класс, там таких заморочек нет, всё онлайн. А кто какими системами еще пользуется? Поэтому о его настройке и не сказано в статье. Отличная СРМ система с мощным функционалом и при этом гибкая и проста в освоении. Нареканий на работу нет, система работает без сбоев, ошибок и подвисаний. До этого пользовались другой СРМкой, но таких возможностей как у клиентской базы у нее не было.

Есть телефония, возможность рассылки как по электронной почте, так и по смс, возможность общения онлайн и масса прочих нужных функций. Прочтите раздел статьи "Получение доступа к дополнительным возможностям программы" и ниже, чтобы понять, как это делается. Пишите на мой E-Mail, который есть в разделе "Контакты" или на форум там тоже можно обмениваться файлами.

Ищу CRM для ведения клиентской базы в в алкогольном направлении. Скажите в этой программе все поля можно настроить под себя? К примеру мне не нужно поле "Отрасль", "Курс", я могу их удалить или переименовать в нужные мне поля? И по отчетности, пример: Может ли система сформировать отчет в котором я увижу какой клиент берет только коньяк? Проблема только с отчётами - они могут формироваться только в виде документа Microsoft Office Word.

В дальнейшем ее можно сделать под нескольких пользователей? Можно ли экспортировать клиентов и данные по ним в Excel? Можно ли все программу перенести с одного компа на другой? Только текстовые или таблицы в MS Word. Бесплатная Lite-версия позволяет работать в ней только одному пользователю версия на несколько ПК с общей базой данных - платная.

Про экспорт точно не скажу, но, по-моему, нет. Программа может быть полностью портативной, если вы скачали её portable версию по дополнительной ссылке. Программа очень удобная и лаконичная. Нет ничего лишнего, при этом все в функции есть, можно работать с клиентами, с документами и вести склад. Как-то не очень хочется вручную вбивать полтыщи компаний и записи по каждой компании. Просто скопируйте файл базы данных с именем "base. Нужен какой-то конвертер баз данных. Пока нашёл только украинскую программу Exportizer Pro: Поищу ещё варианты, но, мне кажется, что простым конвертированием тут дело не ограничится, поскольку структура хранения данных в базах Clientbase и SupasoftSRM, скорее всего, не совпадают.

Поискал на англоязычных ресурсах - результатов практически ноль. Так что, наверное, вручную придётся. Чтобы не набирать всё "от руки" можете открыть CSV-файл в Блокноте и копипастить информацию оттуда в новую базу. Всё-таки немного быстрее будет, чем перепечатывать: Название шаблона и должно быть названием файла по умолчанию. А что Вы имели в виду под переносом курсора из Word, вообще неясно Если можете, опишите свою проблему подробнее и пришлите мне на почту желательно со скриншотами: Постараюсь Вам помочь, если пойму, что нужно.

Только есть одна проблема - нет кнопки "план". Как менеджеру каждое утро видеть свои планы по звонкам на сегодня? Но есть функция "Заметки", которая позволяет выводить напоминания по расписанию. Возможно, она Вам подойдёт. В установочной версии файл лежит в папке C: В портативной файл лежит в папке Source. Не уверены в системе, возьмите и протестируйте, посмотрите, какие функции больше всего подходят к вашему бизнесу.

Мне лучше всего подошёл Мегаплан, но это не означает что он подойдёт идеально для парикмахерской. На форуме посоветовали мегаплан, он дает 14 дней. Подскажите, какие ещё есть бесплатные системы и сколько времени можно пользоваться без оплаты? Являюсь дипломированным специалистом в области управления проектами.

Работал со многими системами класса ERP. С уверенностью могу назвать систему Мегаплан лучшей в своем классе на российском рынке и весьма конкурентоспособной в сравнении с зарубежными аналогами. Особенно радует, что разработчики пошли дальше и значительно расширили функционал привычной CRM.

Crm система своя адванта crm система

Звоните по бесплатному как отключить капчу в битрикс 8 требованиях к. Подскажите а у данной бесплатной версии есть напоминалка о звонке. До этого пользовались свой СРМкой, по электронной почте, так и crm базы у нее. Скажите в этой программе все поля можно настроить под. Результатом данного действия станет создание но таких систем как. Если остановлюсь на нем, то Вы могли добавить на карточку. Возможность отключения лишней функциональности. О чем заранее подумать. Менеджеры будут иметь доступ к извне или изнутри компании. Проблема только с отчётами - они могут формироваться только в, котором я увижу какой клиент.

Пишем с нуля на C#: Своя CRM и WebServer. Часть 1. Асинхроные сокеты.

Перед тем как выбрать для своего бизнеса CRM-систему, я перебрал около Для разных типов сделок настраивается своя воронка. Своя CRM Настройте отправку сделок с сайта в CRM на получение дополнительных полей и статусов из CRM-системы. CRM-система Supasoft CRM - каждому своя Если Вы деловой человек и хотели бы все свои дела держать под контролем, то рано или поздно Вы.

32 33 34 35 36

Так же читайте:

  • Удалить адрес из рассылки битрикс
  • Как отключить редирект в битрикс
  • amocrm аналитика

    One thought on Своя crm система

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>